MEGA10CHINA กองทุนที่เข้าไปลงทุน ใน 10 บริษัท ทรงอิทธิพลในจีน
-ซื้อ MEGA10CHINA กองทุน MEGA10CHINA-A, MEGA10CHINA-SSF, MEGA10CHINARMF ได้ในช่วง IPO 21-26 ธ.ค. 2566 ซื้อได้ที่ บลจ.ทาลิส และ ผู้สนับสนุนการขาย หลายรายทั่วประเทศ เช่น InnovestX, Finnomena, Dime, Krungsri capital Securities ฯลฯ

หลังจากปลายปีที่แล้ว บลจ. ทาลิส ได้ออกกองทุน MEGA10 และ MEGA10RMF เป็นกองทุนหุ้นสหรัฐ ปัจจุบันกองทุนดังกล่าว มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการของ บลจ.ทาลิส รวมกันประมาณ 300 ล้านบาท (ณ 14 ธ.ค.2566) และเป็นกองทุน ที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ

(ข้อมูลเพิ่มเติม กองทุน MEGA10 (ชนิดสะสมมูลค่า MEGA10-A และ ชนิดเพื่อการออม MEGA10-SSF) และ กองทุนเปิด MEGA10 เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10RMF)

ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.talisam.co.th)

ด้วยแนวทางการลงทุน ที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัท ที่มีความเป็นแบรนด์ และ มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ เน้น ๆ 10 บริษัท

ล่าสุด กลยุทธ์การลงทุนแนวทางที่คล้ายกันนี้ ก็ได้ถูกนำมาใช้กับการเลือกหุ้นในจีน ที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตในช่วง 10 ปี จนออกมาเป็น “MEGA10CHINA”

เรามาดูกันว่า MEGA10CHINA มีความน่าสนใจอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่า ประเทศจีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มูลค่าระดับ 630 ล้านล้านบาท
-มีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 % มากเป็นอันดับ 9 ของโลก
-มีขนาด GDP เท่ากับ 18.6 % ของ GPD ทั้งโลก หรือเป็น 1 ใน 5 ของ GDP ทั้งโลก
-มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน

ด้วยจำนวนประชากรที่เยอะ การเติบโตทางเศรษฐกิจดี และขนาด GDP ที่ใหญ่ ประเทศจีนจึงมีความได้เปรียบในหลายด้าน เป็นอีกประเทศที่มีโอกาสการลงทุนอยู่เยอะ

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยปัญหาหลายด้าน จากนโยบายรัฐบาลจีน ยกตัวอย่างเช่น การห้ามกิจการติวเตอร์จีน การสั่งปรับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Tencent และ Alibaba เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค

บวกกับสภาพเศรษฐกิจในประเทศ หลังล็อกดาวน์ ที่ฟื้นตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และ ปัญหาหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์

ทั้งหมดนี้ จึงสร้างความกังวล และ ทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนลง สะท้อนให้เห็นจากตลาดหุ้นจีน และ ฮ่องกง

ที่ปัจจุบันปรับตัวลดลงมาแล้ว กว่าครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับจุดสูงสุด ช่วงกุมภาพันธ์ ปี 2021 หรือ 2 ปีกว่า

แต่ในวิกฤติ ย่อมมีโอกาส
สำหรับโอกาสการลงทุนหุ้นจีนนั้น
ก็คือ “มูลค่ากิจการในระดับราคาที่เหมาะสม” จาก P/E (อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ) ตลาดหุ้นฮ่องกง ที่ตอนนี้ อยู่ในระดับ 7.8 เท่า เท่านั้น

ต่ำกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา Dow Jones 26.9 เท่า
ต่ำกว่าตลาดหุ้นไทย SET ที่ 17.9 เท่า

บวกกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ที่ไม่กี่วันก่อน เพิ่งประกาศมาว่าคงตัว เมื่อ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะปรับลดลงแล้วในปีหน้า จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินไหลเข้าตลาดทุนทั่วโลก

คำถามที่ตามมาก็คือ แม้จะมีราคาเหมาะสม แต่การเข้าไปคัดเลือกหุ้นเพื่อลงทุนเน้น ๆ 10 บริษัท ก็จะต้องเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่น แล้ว MEGA10CHINA คัดเลือกหุ้น อย่างไร ?

MEGA10CHINA เป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย บลจ. ทาลิส คือ กองทุนเปิด MEGA10CHINA เพื่อการเลี้ยงชีพ (MEGA10CHINARMF) และ กองทุนเปิด MEGA10CHINA (MEGA10CHINA) ซึ่งเสนอขาย 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10CHINA-A) และ ชนิดเพื่อการออม (MEGA10CHINA-SSF)

MEGA10CHINA กับ MEGA10 มีแนวคิดที่คล้ายและแตกต่างกัน กันอย่างไร
MEGA10CHINA ลงทุนใน 10 บริษัทผู้นำด้านตราสินค้าในกลุ่มTOP/BEST CHINESE BRANDS และ MEGA10 ลงทุนใน 10 บริษัทผู้นำด้านตราสินค้าระดับสากล
MEGA10CHINA เป็นการลงทุนหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง(Hong Kong Stock Exchange; HKEX) แต่ MEGA10 เป็นการลงทุนในหุ้นบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ

กองทุน MEGA10CHINA จะเข้าไปลงทุนใน 10 บริษัทมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ของจีนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่มTOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 บริษัท เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของแบบเน้น ๆ

เพิ่มเติมก็คือ MEGA10CHINA จะมีเกณฑ์คัดเลือกหุ้น
โดยมองว่า “การมีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรัฐบาลจีน” จะเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ประเมิน และ คาดการณ์ได้ยาก

ดังนั้น การเข้าไปลงทุนในหุ้น ที่ไม่มีการถือหุ้นใหญ่โดยรัฐบาลจีน
มีแต่ตัวผู้ก่อตั้ง บริหารธุรกิจเอง ดำเนินธุรกิจเอง
จึงกลายเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกด้วย เช่นกัน

ทีนี้เรามาดูกันว่า บริษัทที่เข้าเกณฑ์การลงทุนแบบนี้ มีหน้าตาอย่างไร ?
เรามาดูตัวอย่างบริษัท ที่คาดว่า MEGA10CHINA จะเข้าไปลงทุนกัน

- Tencent Holdings บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่
ที่มีมูลค่ามากสุดในประเทศจีน เจ้าของโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่ในจีน
อย่าง wechat ที่มีผู้ใช้งานกว่า 1,300 ล้านคน และเป็นผู้พัฒนาเกมดังอย่าง RoV และ PUBG

- Alibaba บริษัท E-Commerce ที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก
เจ้าของ Alibabam Taobao และ Lazada อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในจีน และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- Ping An Insurance บริษัทประกันเบอร์ต้น ๆ ของจีน ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก เจ้าของธุรกิจประกันแบบครบวงจร และธุรกิจธนาคาร

- BYD ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อันดับ 4 ของโลก เจ้าของแบรนด์ BYD รถยนต์ EV ที่กำลังมาแรงในขณะนี้

- Nongfu Spring บริษัทน้ำดื่มใหญ่สุดในประเทศ

จะเห็นว่า จุดร่วมของบริษัทเหล่านี้ คือตัวเจ้าของบริษัท เป็นที่รู้จัก และผู้ก่อตั้งล้วนสร้างอาณาจักรเหล่านี้ขึ้นมาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นแจ็ก หม่า จาก Alibaba
โพนี่ หม่า จาก Tencent
จง ซานซาน จาก Nongfu
และหวัง ฉวนฝู จาก BYD

ทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทต่าง ๆ ที่ MEGA10CHINA คัดเลือกมานั้น เจ้าของจะมีความผูกพันกับบริษัท และมองเห็นประโยชน์ไปในทางเดียวกันกับผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น ในแต่ละแบรนด์ที่ยกตัวอย่างมา เราจะเห็นได้ว่าเป็นแบรนด์ ที่แม้จะไม่ได้ระดับโลก แต่ก็เป็นแบรนด์คุ้นหู เราเคยผ่านหูผ่านตา และหลายแบรนด์ คนไทยก็ได้ใช้บริการ เป็นประจำ

และนี่ก็คือทั้งหมด เกี่ยวกับ MEGA10CHINA กองทุนที่เข้าไปลงทุน ใน 10 บริษัท ทรงอิทธิพลในจีน ที่ตอนนี้มูลค่าตลาดของแต่ละบริษัท ก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจ ไม่น้อยเลยทีเดียว

ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น

โดย กองทุน MEGA10CHINA และ MEGA10CHINARMF จะ IPO ในวันที่ 21 – 26 ธันวาคม 2566 นี้

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส talisam.co.th 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และ ผู้สนับสนุนการขาย 29 ราย

1.บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)
3.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
4.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
5.บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
6.หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
7.บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
8.บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
9.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
10.บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11.บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
12.บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
13.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
14.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
15.บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
16.บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)
17.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
18.บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
19.บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
20.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
21.บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
22.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
23.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
24.บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
25.บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
26.บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
27.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
28.บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
29.บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

เพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้ที่ https://www.talisam.co.th/terms-and-conditions/

คำเตือน :

-กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

-ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

References
-https://www.tradingview.com/
-https://finance.yahoo.com/
- https://companiesmarketcap.com/
-https://www.gurufocus.com/economic_indicators/5732/pe-ratio-ttm-for-the-hang-seng-index
-https://www.worldeconomics.com/Countries-With-Highest-Growth/China.aspx&sa=D&source=docs&ust=1702616331156288&usg=AOvVaw2Hr8MhDDMvOcaqfT_KeQAg