แสนสิริ เสนอขายหุ้นกู้ เรทติ้ง BBB+ ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
แสนสิริ x ลงทุนแมน

หากพูดถึงอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย
หนึ่งในนั้นที่หลายคนนึกถึงก็คือ แสนสิริ

แสนสิริ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำตลาดที่อยู่อาศัย จากความเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริ
ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 37 ปี ภายใต้แบรนด์ที่แข็งแกร่งและเข้าถึงลูกค้าในทุกระดับราคา
จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการเป็น “แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน”
จากการมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ดีไซน์ รวมถึงการบริการ หรือ Sansiri Service ในการมอบบริการที่ดีที่สุดทั้งก่อนและหลังการขาย

ล่าสุด แสนสิริ กำลังจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ในรูปแบบ หุ้นกู้ เรทติ้ง BBB+ ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ให้กับผู้ลงทุน

แล้วหุ้นกู้ของแสนสิริ มีรายละเอียดเป็นอย่างไร ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ก่อนหน้านี้ แสนสิริเคยเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 3,600 ล้านบาท เมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีนักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนสูงเกือบ 4,000 ล้านบาท
สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนให้ความสนใจในหุ้นกู้แสนสิริไม่น้อย
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีให้กับแสนสิริ นั่นเอง

ในช่วงเวลานี้ แม้จะมีการระบาดของโควิด 19
แต่ผลการดำเนินงานของแสนสิริยังคงแข็งแกร่ง

อาทิ
- ยอดขายรอบ 7 เดือน ล่าสุดรวม 20,600 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 70% จากเป้าหมายยอดขาย 31,000 ล้านบาท
- ผลงานการโอนที่โดดเด่นในช่วง 7 เดือน โดยมียอดโอนไปแล้วถึง 18,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเกือบ 60% จากเป้าหมายยอดโอน 31,000 ล้านบาท
- สภาพคล่องในมือกว่า 17,000 ล้านบาท
- มี Secured Revenue ไปแล้วถึง 83% ของเป้ารายได้ 27,600 ล้านบาท
ตอกย้ำความเชื่อมั่นและสะท้อนความแข็งแกร่งในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ แสนสิริยังพร้อมเดินหน้าลุยต่อในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้
โดยมีแผนพัฒนาโครงการใหม่ 20 โครงการ มูลค่ารวม 19,400 ล้านบาท
ด้วยแผนความพร้อมในการปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

ที่น่าสนใจคือ กลยุทธ์ธุรกิจของแสนสิริ ในช่วงครึ่งปีหลัง
อย่างกลยุทธ์ “Speed to Market” การมองตลาดเร็วและพร้อมปรับตัวในทุกสถานการณ์
และการเลือกพัฒนาโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่ กระจายในหลายทำเล เพื่อให้เป็นสินค้าที่เหมาะสมกับตลาด
และสร้างเงินสดกลับคืนมาได้เร็ว

ไม่เพียงให้ความสำคัญในด้านการเดินหน้าธุรกิจ
แสนสิริ ยังมองเห็นความสำคัญของการบริหารเงินทุน อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ แสนสิริจึงได้เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
เพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

โดยความน่าสนใจของหุ้นกู้แสนสิริในครั้งนี้ ก็คือ

- เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 6 เดือน
- หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ซึ่งทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แสนสิริในครั้งนี้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564)

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท
ซึ่งจะเสนอขายระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2564
และด้วยสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขา (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการของแต่ละผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้) โดยผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำ ประกอบด้วย

6 ธนาคารพาณิชย์ ได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง)

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2111-1111
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Money Connect by Krungthai ได้อีก 1 ช่องทาง)

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888 ต่อ 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest
(ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-6784
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้อีก 1 ช่องทาง)

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
(โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง)

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)

4 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่

- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
(รวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 0-2165-5555 (สามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงได้)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5000 (สามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงได้)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-4004 (สามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงได้)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด โทร. 0-2625-2442

คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน