TPIPL x ลงทุนแมน
​​หุ้นกู้ TPIPL ออกใหม่ 2 ชุด ความเสี่ยงต่ำ (ระดับ 3 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงต่ำ จากระดับความเสี่ยงสูงสุดที่ระดับ 8) ความมั่นคงสูง (อันดับความน่าเชื่อถือ A-/Stable)
อายุ 4 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี และอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน 5 - 7 พฤศจิกายน 2567

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อหุ้นกู้ออกใหม่จำนวน 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 14,000 ล้านบาท
• หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 4 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และ
• หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

กำหนดวันเสนอขายระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อทดแทนแหล่งเงินทุนที่นำไปชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ครบกำหนดแล้ว รวมทั้งชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่จะครบกำหนด รวมทั้งสิ้น 14,000 ล้านบาท

หุ้นกู้ TPIPL ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ โดยทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศไทย ตลอดจนอยู่ในตำแหน่งผู้นำในตลาด Ethylene Vinyl Acetate (EVA) ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจที่หลากหลาย

จากอายุของหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว ทำให้หุ้นกู้ TPIPL มีความเสี่ยงอยู่เพียงระดับ 3 (จากความเสี่ยงสูงสุดระดับ 8) จึงเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

“ทีพีไอ โพลีน” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศ รวมไปถึงธุรกิจโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymer) และธุรกิจโรงไฟฟ้า (ผ่านบริษัทย่อย) โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ คือ

(1) ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์เขียว คอนกรีตผสมเสร็จเขียว กระเบื้องคอนกรีตเขียว ไฟเบอร์ซีเมนต์เขียว อิฐมวลเบาเขียว สี และวัสดุก่อสร้างอื่น โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สามารถลด CO2 ได้มากที่สุดของประเทศไทย

(2) ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymer) ประกอบด้วย พลาสติก LDPE และ EVA (โดยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพลาสติก EVA รายเดียวในประเทศไทย) กาวน้ำ กาวผง Solar Film แอมโมเนียมไนเตรท และกรดไนตริก เป็นต้น โดยเป็นผู้ผลิตแอมโมเนียมไนเตรทรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

(3) ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ (โดยมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ปล่อยของเสียออกนอกโรงงาน (Zero Waste) และได้รับ Carbon Credits มากที่สุด มีโรงกำจัดขยะในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก) (โรงไฟฟ้าถ่านหิน อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 100% ภายในปี 2568) โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน โรงงานผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากยางรถยนต์เก่า สถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมด้วย Charger ไฟฟ้า สำหรับรถไฟฟ้า (EV) และโรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

(4) ธุรกิจการเกษตรชีวะอินทรีย์และอื่น ๆ ได้แก่
(4.1) ผลิตภัณฑ์สำหรับพืชไร้สารพิษ เช่น ปุ๋ยชีวอินทรีย์ และสารปรับปรุงสภาพดิน
(4.2) ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ไร้สารพิษ เช่น จุลินทรีย์ชีวนะ สำหรับปศุสัตว์และประมง
(4.3) ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชีวภาพ เช่น เครื่องดื่มโพรไบโอติกผสมวิตามิน (Pro vita) และน้ำยาบ้วนปาก Bio Knox

นอกจากนี้ กลุ่มทีพีไอโพลีน ได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านความยั่งยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission โดยใช้เชื้อเพลิงขยะในการผลิตไฟฟ้า และใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหินบางส่วนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ใช้ระบบสายพานลำเลียงวัตถุดิบ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรโรงปูนซีเมนต์เพื่อลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดฝุ่น (Green Cement Process) เปลี่ยนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในรถและเครื่องจักรเหมืองแทนเครื่องยนต์สันดาป (Green Mining) ผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products) ปรับปรุงระบบขนส่งด้วยรถไฟฟ้า (Green Logistics) ใช้รถไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน (Green Management) และใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน (Green Warehouse) อีกทั้งกลุ่มทีพีไอ โพลีนได้บริจาคเงินช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ TPIPL สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 19 แห่ง ดังนี้

➤ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

➤ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7311 หรือ 7391
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02-625-2422
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด โทร. 02-088-9135 หรือ 9136

➤ สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-676-8000

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน