MEGA20THAIESG กองทุนหุ้นยั่งยืน ที่คัด 20 หุ้นเน้น ๆ ที่โดดเด่น ของไทย ไว้ให้แล้วในที่เดียว

ตลาดหุ้นไทย มีหุ้นจดทะเบียนอยู่กว่า 870 บริษัท มีมูลค่ากิจการรวมกันกว่า 17 ล้านล้านบาท

ราว 1 ใน 5 ของบริษัททั้งหมดในตลาดหุ้นบ้านเรา ถูกประเมินให้เป็น หุ้นยั่งยืน หรือ หุ้น ESG จากการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึง
-สิ่งแวดล้อม
-ความรับผิดชอบต่อสังคม
-การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

กิจการกลุ่ม ESG ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ความโดดเด่น อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา สะท้อนให้เห็นจากมูลค่ากิจการในดัชนี SETESG ที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 7 ใน 10 ของมูลค่ากิจการทั้งหมดในตลาดหุ้นไทย

แล้วถ้าเราจะต้องเลือกลงทุนเพียงไม่กี่บริษัท ที่คัดว่าแล้วว่าเป็นบริษัทที่โดดเด่นจริง ๆ จากกลุ่มหุ้นยั่งยืน เราจะไปหาจากไหน

หนึ่งในนั้น ก็คือ การลงทุนในกองทุน MEGA20THAIESG ที่กำลังเปิดให้เราร่วมเป็นเจ้าของ 20 กิจการยั่งยืน ในบ้านเรา

แล้วกองทุนนี้ มีนโยบายการลงทุนอย่างไร
แล้วลงทุนในธุรกิจ อะไรบ้าง ?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

MEGA20THAIESG บริหารจัดการโดย บลจ. ทาลิส มีแนวคิดการลงทุนตั้งต้น คล้ายกับ MEGA10 ซึ่งลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในปีนี้ (www.talisam.co.th)

MEGA20THAIESG จะเข้าไปลงทุน ในหุ้นยั่งยืนขนาดใหญ่ ประมาณ 20 บริษัท เพื่อให้เราได้ร่วมเป็นเจ้าของแบบเน้น ๆ

แล้วถ้าถามว่าหุ้นยั่งยืน คัดเลือกอย่างไร
คำตอบคือ จะใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG Rating) จากSET ว่ามีความโดดเด่นด้าน ESG ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไปที่มีมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และ มีสภาพคล่องสูง

โดยมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (sector)

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจการที่เราเข้าไปลงทุน เห็นความสำคัญและดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น MEGA20THAIESG ยังมองว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท” ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่เราจะต้องดูก่อนเข้าไปลงทุน

และที่ผ่านมา มีหลายต่อหลายกิจการ ในตลาดหุ้นไทย ได้ถูก CORNER หรือ ถูกต้อนราคาให้จนมุม

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญ
เพราะยิ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ มีหุ้นในมือมากเท่าไร
ก็จะยิ่งมีอำนาจ ในการกำหนดทิศทางราคาได้ มากเท่านั้น

ดังนั้น การเข้าไปลงทุนในหุ้นยั่งยืน ที่มีการกระจายตัวของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่ได้มีใคร หรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกุมอำนาจมากเกินไป จึงเป็นอีกไอเดียที่เข้ามาเป็นเกณฑ์ที่การคัดเลือกด้วยเช่นกัน

แล้วจากนโยบายลงทุนที่เล่ามา
มีบริษัทไหน ที่เข้าเงื่อนไขแบบนี้บ้าง ?

เรามาดูตัวอย่างกิจการ ที่ MEGA20THAIESG สนใจจะเข้าไปลงทุน

-ADVANC หุ้นของบริษัทโทรคมนาคม มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด 6.5 แสนล้านบาท มูลค่ามากสุดในประเทศไทย

-CPALL หุ้นของบริษัทค้าปลีก เจ้าของเซเว่น แม็กโคร และ โลตัส ใหญ่สุดในประเทศ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.8 แสนล้านบาท

-BDMS หุ้นของเครือโรงพยาบาล ใหญ่สุดในไทย และใหญ่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4.1 แสนล้านบาท

นอกจากนั้น ก็ยังมีหุ้นของสถาบันการเงินของประเทศ เช่น SCB, KBANK, BBL, TTB, KTC และหุ้นของกิจการอันดับหนึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น SCC มีอายุ 100 กว่าปี ผ่านบททดสอบวิกฤติเศรษฐกิจทั้งไทย และ โลกมานับครั้งไม่ถ้วน

จะเห็นว่าตัวอย่างบริษัทเหล่านี้ ต่างก็เป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยกันดี เพราะด้วยขนาดที่ใหญ่ ทำธุรกิจวนเวียนอยู่ภายในชีวิตประจำวันของเรา

ที่สำคัญก็คือ มีการบริหารจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ สังคม

และนี่ก็คือทั้งหมด เกี่ยวกับ MEGA20THAIESG กองทุนหุ้นยั่งยืน ที่คัดหุ้นโดดเด่นทาง ESG ประมาณ 20 หุ้นที่กำลังอยู่ในช่วง IPO ให้เราร่วมเป็นเจ้าของ พร้อมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม ไม่เกิน 30% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้แล้ว วันนี้..

ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส talisam.co.th 02-0150215, 02-0150216, 02-0150222 และ 28 ผู้สนับสนุนการขาย ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
2. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
6. หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
10. บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
13. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
14. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
15. บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
16. บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)
17. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด
18. บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด
19. บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
20. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
21. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
22. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
23. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด
25. บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
26. บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด
27. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
28. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำเตือน :

-กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ และการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

-ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

-การลงทุนของกองทุนจะเน้นเฉพาะการลงทุนในกลุ่มตราสารที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงเพียง 20- 25 หลักทรัพย์

References
-https://www.settrade.com/th/equities/esg-investment/overview
-https://setsustainability.com/ESG-ratings
-https://th.tradingview.com/markets/stocks-thailand/market-movers-large-cap/
-https://companiesmarketcap.com/medical-care-facilities/largest-companies-by-market-cap/