นายหน้าประกันภัย ธุรกิจที่มีแต่ ได้กับได้ /โดย ลงทุนแมน
โดยปกติแล้ว บริษัทประกันภัย จะเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เงินชดเชย หรือค่าสินไหม

แต่สำหรับธุรกิจนายหน้าประกันภัยนั้น แม้ว่าจะขายประกันภัยเหมือนกัน แต่กลับส่งต่อความเสี่ยงไปให้กับบริษัทอื่นได้ โดยที่บริษัทของตนเองไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเลย

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จะมีหลายบริษัทสนใจเข้ามาเป็นนายหน้าประกันภัยมากขึ้น แม้ตัวเองจะเป็นบริษัทประกันภัยอยู่แล้วก็ตาม

อะไรที่ทำให้ธุรกิจนี้น่าสนใจ และปราศจากความเสี่ยงจริงหรือไม่ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ปกติแล้วนายหน้าประกันภัย จะมีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อประกันภัย กับบริษัทประกันภัย โดยมีรายได้ในรูปของค่าคอมมิชชันที่จะได้รับจากบริษัทประกันภัย

สิ่งที่ทำให้ธุรกิจนี้น่าสนใจ ก็เพราะว่านายหน้าประกันภัยแทบจะไม่ได้ใช้เงินสำรองในการทำธุรกิจ เพราะเป็นธุรกิจที่รับเงินจากลูกค้ามาก่อน แล้วค่อยจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันภัยทีหลัง ทำให้มีเงินสดไม่ขาดมือ

อีกทั้ง เมื่อมีการเคลมกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะตกไปอยู่กับบริษัทประกันภัยที่เป็นผู้รับความเสี่ยง

ในขณะที่นายหน้าประกันภัย เป็นเพียงผู้ที่มีหน้าที่ขายประกันภัยให้กับลูกค้าเท่านั้น

ข้อดีอีกข้อก็คือ นายหน้าประกันภัยหนึ่งราย สามารถเป็นตัวแทนเสนอขายประกันภัยให้กับหลายบริษัท ทำให้ขายง่ายกว่าบริษัทประกันภัย ที่ขายได้แค่ประกันภัยของตัวเอง

ทั้งหมดนี้ ทำให้หลายบริษัทเริ่มสนใจในการเข้ามาทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยกันมากขึ้น

รวมถึงตัวบริษัทประกันภัยเอง ก็เข้ามาเป็นนายหน้าขายประกันภัย และเสนอขายทั้งประกันภัยของตัวเอง รวมทั้งประกันภัยของบริษัทอื่นไปพร้อม ๆ กัน

ตัวอย่างผู้เล่นรายใหม่ ก็เช่น บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ที่แต่เดิมเป็นบริษัทประกันชีวิตอยู่แล้ว ก็เข้ามากินส่วนแบ่งในธุรกิจนี้ ด้วยการตั้งบริษัทลูกที่ชื่อว่า Amity ขึ้นมา เพื่อทำธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยเฉพาะ

ที่น่าสนใจคือ Amity ใช้กลยุทธ์ ในการรวบรวมบริษัทที่เป็นนายหน้าประกันภัยรายย่อยไว้ในที่เดียว ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาด หรือก็คือรายชื่อลูกค้ามากพอที่จะต่อรองกับบริษัทประกันภัยได้ง่ายขึ้น

หรืออีกรายก็คือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ที่เดิมมีธุรกิจหลักคือการปล่อยสินเชื่อ

แต่ตอนนี้เงินติดล้อ หันมารุกธุรกิจนายหน้าประกันภัยมากขึ้น เพราะเป็นสินค้าที่สามารถขายพ่วงกับธุรกิจหลักอย่างสินเชื่อรถยนต์ได้

โดยถึงแม้ปัจจุบัน บริษัทยังมีรายได้จากธุรกิจส่วนนี้เป็นสัดส่วนเพียงแค่ 11% แต่ก็มีส่วนแบ่งเป็นเบอร์ 2 ของตลาด

ส่วนเบอร์ 1 ของตลาด ก็คือ TQM หรือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) ที่มีรายได้หลักมาจากการเป็นนายหน้าประกันภัย

โดยรายได้ของ ทั้งเบอร์ 1 และ 2 ของตลาด 3 ปีล่าสุด คือ

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 รายได้ 3,136 ล้านบาท
- ปี 2564 รายได้ 3,363 ล้านบาท
- ปี 2565 รายได้ 3,727 ล้านบาท

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนของธุรกิจนายหน้าประกันภัย)
- ปี 2563 รายได้ 813 ล้านบาท
- ปี 2564 รายได้ 1,093 ล้านบาท
- ปี 2565 รายได้ 1,741 ล้านบาท

จะเห็นว่า รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยของทั้ง 2 บริษัท ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดนายหน้าประกันภัย เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระ หรือรายย่อย

หรือก็คือยังไม่มีบริษัทใดที่ครองตลาดได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับผู้เล่นรายเดิมและรายใหม่ให้เติบโตได้

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประเภทนี้ ก็มีความเสี่ยงทางธุรกิจอยู่ นั่นคือ อาจถูกเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปต์ได้ง่าย ๆ

เช่น เราอาจซื้อประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มหรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องผ่านนายหน้าประกันภัยอย่างที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็ได้

อีกข้อก็คือ ธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ไม่มี Barriers to Entry หรือก็คือ มีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย

เพราะตัวประกันภัยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าไม่มีต้นทุน จึงใช้เงินทุนไม่มากในการเข้าสู่ตลาด เมื่อเทียบกับสินค้าหรือบริการอื่น ๆ

ด้วยจุดอ่อนนี้เอง จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีนายหน้าประกันภัยเกิดขึ้นมามากมาย

นอกจากนั้น ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย จะยังคงเติบโตต่อไปเรื่อย ๆ นั่นก็เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพ ธุรกิจ หรือการลงทุน ต่างก็มีความเสี่ยงควบคู่อยู่เสมอ

สรุปแล้ว ประกันภัย ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ดี และในยุคนี้ นายหน้า อาจจะได้ประโยชน์มากกว่า คนที่รับประกันภัยเองเสียอีก..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/@longtunman
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman
References
-https://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/43/2
-https://kinvestmentportal.kasikornsecurities.com/pdf/108749/210615_Company%20Report_TIDLOR_T%20SA_20210615053162.pdf
-https://weblink.set.or.th/dat/news/202302/23025285.pdf
-https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/TQM/financial-statement/company-highlights
-https://weblink.set.or.th/dat/registration/oppday/presentation/2022q3/20221201-Q32022-TIDLOR.pdf
-https://www.kasikornsecurities.com/en/research/company-analysis/2KpnNr
-https://www.youtube.com/watch?v=YXB_UOFsir8
-https://www.tidlor.com/th/tidlorstory/corporate/tidlor-insurance-broker-brand