พอร์ตลงทุนของ Warren Buffett / โดย ลงทุนแมน

“ไม่ว่าเราจะอัจฉริยะแค่ไหน แต่บางอย่างจำเป็นต้องใช้เวลา
เราไม่สามารถมีลูกได้ใน 1 เดือน แม้ว่าเราจะทำผู้หญิงท้อง 9 คน”

ประโยคนี้เป็นคำพูดของคุณ Warren Buffett หนึ่งในนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เจ้าของแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า..

และปัจจุบัน บริษัทของเขาชื่อ Berkshire Hathaway เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากวัดจากมูลค่าตลาด 5 อันดับแรก

1.Apple Inc. 35.6 ล้านล้านบาท
2.Amazon.com Inc. 31.8 ล้านล้านบาท
3.Microsoft Corporation 28.6 ล้านล้านบาท
4.Alphabet Inc. 27.4 ล้านล้านบาท
5.Berkshire Hathaway Inc. 17.1 ล้านล้านบาท

ที่น่าสนใจคือ 4 บริษัทแรกต่างเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ Berkshire Hathaway กลับไม่ใช่

การเติบโตของหุ้นเทคโนโนโลยีอาจส่งผลให้คุณ Jeff Bezos เจ้าของบริษัท Amazon.com ก้าวจาก Millionaire ไปสู่ Billionaire ในระยะเวลาเพียง 2 ปี และ กลายเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลก

แต่ในขณะที่ คุณ Warren Buffett ต้องใช้เวลามากถึง 26 ปีในการก้าวจาก Millionaire ไปสู่ Billionaire..

แม้จะดูเหมือนว่าการเติบโตของ Berkshire Hathaway และคุณ Buffett จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

แต่รู้หรือไม่ว่า ตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราการเติบโต 2,404,748% หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20.9% ต่อปี นับตั้งแต่ปี 1965

ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกัน S&P 500 เติบโตเพียง 1,508% หรือ 9.9% ต่อปี..

ผลประกอบการที่เติบโตมาตลอด 53 ปีเกิดมาจากแนวทางการลงทุนที่ถูกวางแผนมาอย่างดี โดยหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกกิจการที่น่าสนใจคือ หุ้นที่ดีต้องมีป้อมปราการ

แล้วคุณ Buffett เริ่มลงทุนตอนอายุกี่ขวบ?

คุณ Buffett ในวัยเพียง 6 ปี เริ่มลงทุนซื้อโค้ก 6 แพ็กมาแบ่งขายแยกได้กำไรรวม 5 เซนต์ และเริ่มซื้อหุ้นครั้งแรกในวัย 11 ปี

ตอนนั้นเขาซื้อหุ้น Cities Service ที่ราคา 38 ดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่กี่วันต่อมาราคามันตกลงไป 27 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อหุ้น Cities Service กลับตัวเป็นขาขึ้น คุณ Buffett จึงรีบขายมันและได้กำไร 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น แต่ราคามันยังขึ้นไปเรื่อยๆ จนสูงถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และเรื่องนี้ทำให้เขาผิดหวังอย่างมาก..

ประสบการณ์ในวัย 11 ปีเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาเริ่มศึกษา และออกแบบแนวทางการลงทุนอย่างจริงจัง พร้อมกับได้ข้อคิดอีกเรื่องคือ ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ

หลังจากนั้นมา คุณ Buffett ก็ได้ทำธุรกิจอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ แถมยังถูกปฏิเสธการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย Harvard หลังจากการถูกสัมภาษณ์เพียง 10 นาที..

แล้วปัจจุบัน หุ้นป้อมปราการที่แข็งแกร่งของ Berkshire Hathaway มีอะไรบ้าง?

หากเรานำพอร์ตการลงทุนของ Berkshire Hathaway มาแบ่งออกเป็น 100 ส่วน กิจการที่คุณ Buffett ลงทุนมากที่สุดมีดังนี้

Apple Inc. (AAPL) 23.8%
Wells Fargo (WFC) 12.8%
Kraft Heinz Co. (KHC) 10.5%
Bank of America (BAC) 9.8%
Coca-Cola (KO) 8.9%
American Express (AXP) 7.6%
US Bancorp (USB) 2.57%
Moody’s (MCO) 2.15%
Phillips 66 (PSX) 1.99%
Bank of New York Mellon (BK) 1.79%

จากประสบการณ์ลงทุนในวัยเด็กรวมถึงการมี Benjamin Graham เป็นคุณครู ทำให้เขาประยุกต์ปรัชญาการลงทุน และแผนการลงทุนเป็นของตนเองจนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการลงทุนระดับโลก..

บริษัทที่คุณ Buffett สนใจจะลงทุน ส่วนใหญ่จึงเป็นธุรกิจที่มีลักษณะมั่นคง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง

อย่างในกรณีของ Apple คุณ Buffett ก็ไม่ได้เลือกเพราะเทคโนโลยีของบริษัทเพียงอย่างเดียว

เขาชื่นชอบใน Ecosystem ที่ Apple ได้สร้างขึ้น และเชื่อว่าบริษัทจะสามารถรักษา Ecosystem นี้ให้คงอยู่ได้ไปอีกนาน

ในทำนองเดียวกับการที่คุณ Buffett เชื่อมั่นในธุรกิจการเงินและธนาคารว่าเป็นธุรกิจที่จะคงอยู่ตลอดไป

สังเกตได้จากสัดส่วนของหุ้นสถาบันการเงินที่คุณ Buffett ถืออยู่..

จาก 10 อันดับแรก มีมากถึง 4 อันดับที่เป็นหุ้นธนาคาร ทั้ง Wells Fargo, Bank of America, US Bancorp, และ Bank of New York Mellon

อีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจ คือ Coca-Cola ที่แม้ว่าจะมีงบสำหรับ Research & Development ค่อนข้างต่ำ แต่ผลประกอบการกลับเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

เรื่องนี้อาจชี้ให้เห็นว่า บางครั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและวิจัยอาจหมายถึงบริษัทกำลังอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และต้องผลิตอะไรใหม่ๆ มาตอบสนองผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลานั่นเอง..

ที่น่าสนใจคือคุณ Buffett ได้ตั้งกฎกับตัวเองว่า

ข้อที่ 1 คือ อย่าขาดทุน
ข้อที่ 2 คือ อย่าลืมข้อที่ 1..

ผลจากการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดส่งผลให้หุ้น Berkshire Hathaway Inc. Class A ในปัจจุบันมีราคาสูงถึงหุ้นละ 323,878 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 10.56 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าตลาดรวม 17.1 ล้านล้านบาท

ปัจจุบัน คุณ Buffett มีทรัพย์สินรวมกว่า 2.95 ล้านล้านบาท และเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับ 3 ของโลก

นอกเหนือจากเรื่องความเป็นนักลงทุนแล้ว คุณ Buffett ยังเป็นนักบริจาคอีกด้วยโดยตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน เขาบริจาคไปแล้วกว่า 9.86 แสนล้านบาท..

ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ

คุณ Buffett ใช้เวลาเกินกว่าครึ่งในแต่ละวัน หมดไปกับการอ่านหนังสือ เพราะเขาคิดเสมอว่า หนังสือจะทำให้เราฉลาดขึ้น และการตื่นนอนในวันถัดไป เราจะต้องฉลาดขึ้นกว่าวันนี้นั่นเอง..
----------------------
ถ้าไม่รู้จะอ่านหนังสืออะไร ติดตามบทความน่ารู้ใน "blockdit" ได้ โหลดฟรีที่ blockdit.com
ความคิดดีๆ เกิดขึ้นที่บล็อกดิต..
.
หนังสือลงทุนแมนไว้อ่านยามว่าง เล่ม 1.0-6.0 ซื้อได้ที่ลิงก์นี้ lazada.co.th/shop/longtunman
.
อินสตาแกรม ไว้ดูภาพสวยๆ instagram.com/longtunman
.
ทวิตเตอร์กระชับฉับไว twitter.com/longtunman
.
ไลน์ส่งข้อความตรงวันละครั้ง line.me/R/ti/p/%40longtunman
----------------------

References
-http://fortune.com/2018/07/17/warren-buffett-giving-pledge-donation-2018/
-https://www.forbes.com/billionaires/list/
-http://www.visualcapitalist.com/inside-warren-buffetts-brain/
-https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime
-https://www.thebalance.com/warren-buffett-biography-356436
-http://fortune.com/2018/05/07/warren-buffett-apple-stock-berkshire-hathaway/
-https://www.fool.com/investing/2018/08/16/warren-buffett-just-invested-12-billion-in-these-3.aspx
-https://seekingalpha.com/article/4199300-tracking-warren-buffetts-berkshire-hathaway-portfolio-q2-2018-update